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目前的职位

财务顾问

财务顾问的工作:

  • 确定并安排与潜在客户的会面
  • 与导师紧密合作,与客户会面,评估他们的财务需求
  • 设计、发展和执行市场计划
  • 为每个客户制定一个定制的财务计划
  • 与客户保持良好的关系,帮助他们跟踪进度
  • 提供持续的咨询和支持

这个职位的特点包括:

  • 本地金融规划行业经验丰富的领导者一对一的培训.
  • 包括财务规划在内的全面培训计划, 营销技巧, 咨询销售, 客户端服务和法规遵从性
  • 无上限收入潜力-顶级顾问可以赚100美元,——顾问们必须接受他们的大部分薪酬来自于他们的业绩
  • 众多的职业道路选择, 包括高级财务顾问, 合规, 现场管理和企业机会.

角色的附加要求:

  • 大专或学士学位(最好是商科或与工业相关的领域)
  • 获得许可证的能力.S. 公民或永久居民

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